【优先】合生创展集团建议发行优先票据

    合生创展集团建议发行优先票据

行人建议向机构投资者发行优先票据。发行人已委任中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、广发証券、香江金融、花旗及星展银行有限公司为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而交银国际、东亚银行有限公司、东方证券（ 香港 ）及中信里昂证券为建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

优先票据拟由公司（ 作为母公司担保人 ）及附属公司担保人作担保。于本公布日期，优先票据条款（ 包括其本金额、票息、年期及优先票据的若干其他条款 ）尚未落实。于落实优先票据条款后，预期发行人、本公司（ 作为母公司担保人 ）及附属公司担保人将与初步买家订立认购协议。建议票据发行能否完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。倘优先票据获发行，集团拟将建议票据发行所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。集团或因应市场环境变动调整计划，因而重新分配建议票据发行所得款项净额的用途。

发行人根据证券法s规例仅在美国境外要约发售优先票据。优先票据、母公司担保及附属公司担保并无且将不会根据证券法或任何其他地区的证券法进行登记。优先票据将不会向香港公众人士或本公司任何关连人士要约发售。

发行人已获原则上批准票据于新交所上市。